Приключения Маугли в Багдаде

Злобный колдун Джафар решает свергнуть Султана Ахмеда с трона. Он подговаривает его переодеться в нищего и побродить по городу, после чего обвиняет его в том, что он выдаёт себя за Султана. Тем временем в другом мире Маугли находит портал и телепортируется в Багдад.