Часть 2

Люциус учит Гарри темным и редким заклинаниям, уверяя, что мир слишком жесток и справедливость достигается лишь силой. Гарри, хоть и уважает своего "приемного отца", начинает замечать, что Люциус скрывает правду о его прошлом. Постепенно он находит подсказки — старые письма, портреты, странные воспоминания, которые наталкивают его на мысль, что Малфои не его настоящая семья. Драко Малфой, который поначалу ревновал отца к "приемному брату", со временем начинает испытывать симпатию к Гарри, и между ними зарождается странное соперничество и дружба. Они вместе изучают магию, но в их отношениях всегда чувствуется напряжение.