Тайга, Сибирь и волчий вой

Страшный пожар в имении Березовских 1888 года уносит жизни всей семьи, выжили лишь дед Арсений и его новорожденный внук Сергей. Спустя 17 лет Березовский возвращается в родную деревню присмотреть за Арсением. На старости лет он твердит, что виновник всему Леший - огромный разумный волк, живущий в тайге. Однако никто не видел Лешего, а значит и не верили: ни охотники, ни лесники, ни местные жители, да и сам Сергей тоже... до недавнего времени.