Кошмар Мелькора

Начало Арды, эльфов пока ещё и в помине нет, но проблем все равно хватает. Мелькор гуляет на свободе, воет под окнами Варды, аки мартовский кот. А Манвэ решает, что сама лучшая идея - женить брата.