В кошачьей шкуре

Ога и Тоджо вляпались в неприятности. Теперь по ночам в кошачьем обличье они носятся по лесу Ишиямы. Не подозревающий о проблемах своих подопечных заклинатель Саотоме в компании парочки юных помощников выходит поохотиться на демонических кошек. Кто-то точно словит серебряную пулю и огребет по полной.