(Глава: Челюсти)

Действия этой главы происходят между главами Мистер и миссис огонёк и Туманный вечер. Доставляя письма Дёрпи неожиданно оказывается в разрушенном Понивиле, где перед ней стоят Сумеречная Искорка и высокий белый пони с красными волосами. Дёрпи не понимает, что происходит, но неожиданно ведение прерывается и Дёрпи приходит в себя. Она сразу же отправляется на поиски того самого высокого пони и находит его дом. Выслушав испуганную пони, Кросс понимает, что Дёрпи каким-то образом вспомнила то, чего не должна была вспоминать. Он даёт ей зелье, говоря, что оно поможет избавится от страшных видений. Дёрпи выпивает его и теряет сознание, забывая о вырезанном времени, после чего Кросс поднимает и ложит её на свою спину. Он решает отнести её домой, но на пол пути на него нападает опасный демон по прозвищу Челюсти.