Сквозь туман и дождь

Маглор безумен. Маглор скитается по берегу океана и поет скорбные песни, которые насылают не менее удручающие видения. Местные жители избегают приближаться к побережью, боясь подвергнуться их воздействию, а у Вала Ульмо выбора совершенно нет... Тем временем Третья Эпоха заканчивается.