Мамору заменяет Сейлор Мун

После очередного сражения с демонами Усаги получает ранение и больше не может сражаться. Без лидера команда не может остаться, поэтому она решает последовать совету Луны, воспользовавшись одним старым заклинанием , и передать силу Мамору. Справляется с новой для себя ролью он неплохо. Вот только нервы постепенно сдают дале у Такседо Маска, когда все друг друга во всём подозревают. А между тем враги нападают на родственников девушек, будто бы уже зная о них всё...