Кроссовер, рассказывающий о природе драконов в древней Валирии и Империи Рассвета

Мир льда и огня оказывается неразрывно связан с Ардой и является её оболочкой, рожденной из сомнений Мелькора, который прежде был первым из Валар. Эти сомнения лежали в основе сотворения его отца, Эру Илуватара, подобно потерянному сыну Бога. Мелькор рождает этот скорбный мир, лишь отдаленно напоминающий совершенство Арды.