Новая жизнь Чарли Свона

Прошло пять лет после переезда Калленов. На раненного в перестрелке Чарли Свона нападает вампир, выпивший почти всю кровь. Однако Чарли не умирает, а превращается в вампира. Билли Блэк, узнав об этом, рассказывает другу о вампирах и оборотнях и намекает на то, что ему, как новорождённому, могут помочь Каллены. Чарли же, понимая, что в городе ему жить опасно, отправляется в путешествие по миру и охотится на преступников, постепенно понимая, что сам становится убийцей.