Часть 1

Акт 1: Открытие Лаборатории Научный институт, занимающийся генной инженерией, приготовляется к проведению серии экспериментов в преддверии Рождества. Ошибочно смешав несколько формул, ученые создают вещество, которое превращает людей в крокодилов. Акт 2: Превращение Героя Главный герой, молодой ученый, случайно попадает под действие этого вещества. Он обнаруживает, что превратился в крокодила, но сохранил человеческое мышление. Акт 3: План Спасения Герой, теперь розовый крокодил, решает вернуть людей в их обычные формы. Он собирает команду из других крокодилов (которые также остались разумными), чтобы разработать антидот. Акт 4: Комические Попытки Группа отправляется в лабораторию, пытаясь воссоздать формулу, используя свои новые «крокодильи» способности. При этом возникают забавные ситуации, такие как неудачные попытки писать (лапки, однако) или мешать ингредиенты (когти мешают, но находится неожиданный выход — гибкие и подвижные хвосты), веселухи добавляют проблемы с общением (фифект фикции из-за крокодильих пастей и зубов). Отдельные проблемы доставляют лезущие куда не просят спецнзовцы и бойцы РХБЗ, от которых помогают отмахаться новые возможности измененных тел. Потом еще приходится возиться с оказанием помощи воякам и из-за проблем с дикцией объяснять, что к чему и почему. Акт 5: Героическое Спасение Руководство транснациональной корпорации, спонсировавший исследования, видит потенциал мутогена и желает его заполучить. Посылают агента, но того раскрывают (костюм или голопроектор подвел, не смог под своего крогодилосапиенса закосить). Наконец, герой и его крокодильи друзья разрабатывают антидот, и все возвращаются к своей нормальной форме в последний момент — прямо перед Новым Годом. Эпилог: Рождественская Вечеринка Герой, теперь обычный человек, организует веселую вечеринку, чтобы отметить праздник и поделиться смехом с друзьями-крокодилами. Все празднуют возвращение к нормальной жизни и завершение необычной Рождественской истории. Пост эпилог: Расплата Шпион демонстрирует руководству корпорации добычу, но та взрывается, дымом/туманом обращается и, так как ее изменил Герой с друзьями, совет в слизней или мелких, травоядных ящериц с бараньими рогами превращается.