Петя и Волк

Петя Дембовски вместе со своим отцом приезжает в давно покинутую студию кукольной анимации, чтобы разобраться с рабочими документами. Петя находит старинный сундук, в котором обнаруживает проход в Ночной Лес, где знакомится с Волком в Бабушкиной Одежде. Волк показывает Пете удивительные чудеса, но Петя ещё не знает, что за тайны хранит его новый друг.