Точка отсчёта — девяносто пятый

1995 год. Хогвартс-экспресс так и не доехал до школы, Британия раскололась на изолированные сектора, а по ночным пустошам теперь охотятся морфаги — слепые твари, против которых магия почти бессильна. Спустя пятнадцать лет Гермиона Грейнджер отправляется на Север ради сделки, от которой зависит выживание Восточного сектора. Но за стальными стенами Эдинбурга её ждут не только переговоры, политика и чужая жестокая цивилизация. Там живёт прошлое, которое она давно похоронила.