Для тех, кто не читал "A Warlock’s Wish" (AWW) авторства vividpast

Краткий синопсис AWW (события разворачиваются между четвертым и пятым сезонами) В одной из деревень королевства начинают пропадать люди. Всех их объединяет одно – перед своим исчезновением они общались с Джином, магическим существом, которое исполняет любые желания. Мерлин и Артур направляются на поиски Джина, чтобы вернуть домой пропавших и понять, чего добивается Джин. Но всё идет не по плану, и из-за неосторожно сформулированных слов Артура Мерлин оказывается в параллельной реальности – магическом Камелоте, где волшебство не карается, а процветает, маги служат при дворе и пользуются почетом. Артур всё ещё принц, королевством правит Игрейн, а один из её ближайших советников – придворный волшебник Балинор. Теперь Мерлину нужно придумать, как вернуться в свою реальность, – ведь его Артур не сможет противостоять Моргане в одиночку. Чтобы найти того, кто может ему в этом помочь, Мерлин решает пробраться в замок. Для этого ему нужно сдать экзамен и стать учеником одного из придворных волшебников - другим путем в защищенную магией крепость ему не попасть. Вместе с местными Мордредом и Морганой, которые в этой реальности не ступили на путь зла (по крайней мере, пока), Мерлин отправляется в назначенное время к стенам замка, чтобы доказать, что звание «величайшего волшебника, когда-либо ступавшего на эту землю» дано ему друидами не просто так. Но удастся ли ему пройти испытания? И кто в этой реальности ему друг, а кто – враг? Почему Игрейн всё ещё на троне при совершеннолетнем Артуре, что замышляет Агравейн и кто такая Лили, о гибели которой спустя четыре года скорбят Балинор и Артур? С этим Мерлину ещё предстоит разобраться. О третьем испытании Кандидатам в ученики необходимо встретиться лицом к лицу со своими страхами. Для этого придворные волшебники чертят на земле рунический круг, подпитываемый настоем корня мандрагоры, и каждый кандидат должен войти в него и оставаться в нем до того, как в песочных часах упадет последняя песчинка. В круге попеременно возникают несколько видений и задача кандидатов – не контактировать с иллюзией и не выходить за пределы круга. Во всяком случае, это то, что от них ожидается. Третий экзамен – не проверка смелости. Это испытание характера.