Пир Мудрости и Дикой Природы

Два синих мага возвращаются из долгих странствий, заходят в гости к Радагасту. Тот с огромной радостью принимает их и предлагает отпраздновать завершившиеся путешествия коллег, пригласив в Росгобел своих друзей, собрав компанию, чтобы посидеть вместе. Гендальф же не упустил возможности позлить Сарумана обществом Радагаста, который к нему не испытывал тёплых чувств.