В краю магнолий

Кейнан, долгое время подчинявшийся приказам хозяйки, встречает Йохопею — свободолюбивую некоморфу, которая открывает ему мир за пределами ошейника и клетки. Вместе они отправляются в затонувший город Оуран — место памяти и забытых технологий, где живут «Спящие»: морфы, сохранившие связь с прошлым. В Оуране Кейнан впервые ощущает принадлежность к стае, учится понимать язык собратьев и обретает своё «имя лица» — Росяной Ключ.